Coco, o fata simpla, care nu a cunoscut magia de-a lungul vietii, incearca acum sa devina vrajitoare. Agott, ucenica in acelasi Atelier, decide sa dea cel de-al doilea test, ca sa primeasca permisiunea sa foloseasca vraji in public. Coco si ceilalti o insotesc si ii sunt alaturi acolo unde se desfasoara examenul, dar magia interzisa a Vrajitorului cu Palarie le pune piedici...Ce inseamna sa fii un vrajitor cinstit? Cei care-si urmaresc visurile se confrunta cu obstacole uriase!