Coco este acum ucenica vrajitorului Qifrey.In timp ce fata inainteaza cu frenezie pe aceasta cale dificila, pentru a deveni o vrajitoare cu drepturi depline, are loc un incident...Intr-o zi, cand ajutau la salvarea satenilor afectati de ploaia abundenta, Coco si Agott sunt capturate si acuzate de Cavalerii Moralis ca au folosit magie interzisa. Coco e la un pas de a fi exclusa din lumea vrajitorilor din cauza unui truc murdar de care nu avea habar.Lumea vrajitorilor e plina de secrete. Lumina si intunericul ies la iveala!