„Nu poti deveni vrajitor trebuie sa te nasti unul.“ Aceasta e regula absoluta. Dar Coco o fetita simpla devine exceptia de la regula cand vrajitorul Qifrey o accepta ca ucenica. Pentru a-i face rost de o bagheta lui Coco Qifrey si celelalte ucenice ale sale o insotesc in Kalhn orasul vrajitorilor. Dar acolo au parte de o intalnire neasteptata. Coco si cele trei fete sunt atrase intr-o capcana de catre ciudatul „vrajitor cu masca“ si ajung intr-un spatiu misterios din care nu pot scapa unde dau nas in nas cu... un DRAGON!Oare doar cei alesi pot deveni vrajitori? Sau si cei care se straduiesc sa invete?